비에이치 주가 전망(아이폰, 갤럭시 폴드 관련주)

비에이치 주가 전망(아이폰, 갤럭시 폴드 관련주)

폴더폰이라 함은 2000년 대 사용하던 진짜 폴더폰을 지칭하는게 아니라 최근에는 플렉시블 디스플레이를 도입하여 화면을 폈다. 접었다. 하는 폴더블 폰을 폴더폰이라고 합니다. 최근 애플에서 아이패드에도 플렉시블 디스플레이를 도입하여 판매하겠습니다. 라고 밝혔고 삼성전자도 Z플립을 연내까지 400만 대 이상 생산하겠습니다. 라고 말했기 때문에 폴더블 산업의 파이가 지속해서 커지고 있습니다. 그래서 오늘 제가 폴더폰 관려주를 알려드릴텐데, 폴더폰 관련주라 하면 폴더폰을 직접적으로 판매하는 삼성전자, 애플이 있겠지만 저는 관련산업을 영위하고 있는 기업을 알려드리겠습니다.

로체시스템즈 재무

재무 뭐 딱히 흠 잡을 만한게 없네요. 부채비율 60 대로 안정적이고 매출증가율 반도체 경기가 살아나면서 지속해서 우상향 중이면서 순이익률도 크게 늘어났죠 단지 아쉬운건 2020년 영업이익률이 5인게 아쉽지만 2021년 3월엔 영업이익률 7를 달성하고 추후 패널수요로 인한 디스플레이 공장증설로 밴딩로봇 수주 반도체 슈퍼싸이클 생각하면 점점 개선될게 눈에 보입니다. 최근에는 용인에 위치한 신 공장을 증설하여 가동중인데 수주를 5,000억 까지 부담 가능할 수준으로 미리 캐파를 늘려놨기 때문에 지금에 와서야 증설중인 타 사업체들 보다는 앞으로 다가올 반도체 슈퍼싸이클 디스플레이 수요로 인해 수주 받을 수 있는 준비를 해놓은 로체시스템즈가 좀더 매력적이지 않나 생각해봅니다.

SKC 폴더블폰 관련주

SKC는 폴더블폰 핵심 부품인 투명 폴리이미드 생산설비를 완공하였습니다. 동사는 소재 전문기업으로 모빌리티, 반도체, 친환경 분야 고부가가치 소재를 생산하며, 2차 전지 음극집전체에 사용되는 동박 등을 만들어내는 모빌리티 소재사업, 반도체 공정 소재를 만들어내는 반도체 소재사업을 영위하고 있습니다. PET필름을 만들어내는 Industry소재사업, 폴리우레탄의 원료인 PO 등을 만들어내는 화학사업을 영위하고 있으며, 주요 연결대상 종속회사로 SK넥실리스, SK피아이씨세계적인 등이 있습니다.

SKC의 실적은 2021년 6월 전년 동기 대비 연결기준 매출액은 34.8 증가, 영업이익은 167.2 증가, 당기순이익은 8.2 증가하였습니다.

비에이치 투자 포인트

1 EV 배터리용 FPCB 아직 규모는 작지만 판매 수익 고성장 기대

EV 내에 이전 구리 케이블로 구성된 ‘와이어링 하네스’를 향후 FPCB가 대체할 것으로 예상되며 수요가 크게 증가할 전망입니다. 구리선을 FPCB로 대체할 경우, 무게를 20% 가량 줄일 수 있으며, 내부 설계 디자인에도 유리하네요. 기존에 일본 업체가 과점하던 것에서 비에이치가 국산화 하는 것으로, 지난해 270억원 매출을 기록했고 아직은 적자 상태이나, 올해 398억원, 내년 676억원, 내후년 946억원 규모로 성장할 전망입니다.

현재는 국내 1개 고객사의 헝가리 법인에만 공급하고 있으나, 내년부터는 다른 2개 국내 배터리 업체들의 미국 신규 공장에도 공급할 예정입니다.

PI첨단소재 폴더블 폰 관련주

PI첨단소재는 SKC와 코오롱인더스트리의 합작사로 폴더블폰 핵심 부품인 폴리이미드 필름 제조기업입니다. 폴리이미드 필름 및 관련 가공제품의 연구개발, 생산 및 판매를 주목적으로 하여 설립됨. PIPolyimide 필름의 제조를 주요 사업으로 하고 있습니다. 세계적인 PI 필름 시장 지배율 1위를 유지하고 있으며, 경쟁력 있는 가격을 제공하기 위해서는 제조원가를 절감할 수 있는 능력을 갖춰야 하며, 동사는 꾸준한 공정 능력 향상을 통해 제조원가 절감을 구현하고 있습니다.

PI첨단소재의 실적은 2021년 6월 전년 동기 대비 별도기준 매출액은 29.2 증가, 영업이익은 55.1 증가, 당기순이익은 66.4 증가하였습니다.

로체시스템즈 차트

차트 좋네요. 3 4월 기술주 조정부터 시작해서 정신 못 차리고 계속 빼다가 최근에는 120 이평선 정배열을 깨고 하단부에서 횡보중이다가 요즘 수급이 들어오면서 우상향 꼬리를 말고 있는데요. 차트만 봤을 때 저점에서 이제 막 올라가려는 모멘텀이 보입니다. 물론 주관적인 견해이긴 하지만 5,800원 밑으로는 더 빠질 주가도 없습니다.고 생각됩니다.

자주 묻는 질문