롯데렌탈 공모주 상장일 청약일정 장외가 수요예측결과 중복청약 등

롯데렌탈 공모주 상장일 청약일정 장외가 수요예측결과 중복청약 등

롯데렌탈 상장이 임박했습니다. 코스피 상장 종목이고 대기업 계열사라 공모에 관심있으신 분들이 많이 계실 것 같습니다. 롯데렌탈은 상장 후 예상 시가총액 2조원을 넘을 것으로 기대되는 IPO 대어이다보니 공모규모도 꽤 큽니다. 금번 공모 규모만 구주, 신주 합쳐 8,500억원 수준입니다. 금번 공모자금을 통해 업종 지배력 강화와 신사업인 자기업 그린카에 투자할 계획인만큼 향후 성장성도 있어보이네요. 그린카는 국내 차량공유업종 2위인 회사로 롯데렌탈의 모빌리티 사업과의 시너지를 기대해볼 수 있는 회사입니다.

금번 상장을 통해 SK렌터카를 제치고 업종 1위 상장사가 될 것으로 예상됩니다. 롯데렌탈 공모주 일정과 관련 내용들 간략히 찾아보고 금번 청약이 어떤정도로 메리트 있는지 살펴보겠습니다.

아주스틸 청약 정보

청약일 8월 9일10일 월, 화요일 환불일 8월 12일 목요일 상장일 8월 20일 금요일 브레인즈컴퍼니, 롯데렌탈은 19일 상장 총 공모주식 수량 약 694만주 일반투자자 173만주, 기관투자자 381만주 확정 공모가 15,100원 소망 공모가 밴드 12,70015,100원 기관경쟁정도 1,7761 의무보유확약비율 15.48 상장일 유통가능물량 약 606만 주 전체 상장 주식 수의 약 22.9 장외시세 거래 없음 주관사 미래에셋투자 아주스틸의 청약 마감일은 화요일, 환불일은 이틀 뒤인 목요일입니다.

상장일은 20일 금요일로 결정되었습니다. 청약 일정이 겹치는 세 개의 공모주 중 전적으로 20일에 상장합니다.

바이오에프디엔씨는 식물세포 설계, 배양기술을 활용한 일을 하는 바이오 회사입니다. 주요 사업으로는 식물세포에서 유래한 유효물질, 약리물질 사업이 있습니다. 유효물질은 화장품, 건강기능식품, 의약품과 관련되었고, 약리물질은 항체, 예방주사 등 바이오 의약품에 관련되었습니다. 유효물질 코스메슈티컬화장품, 건강기능식품, 의약품 약리물질 항체, 예방주사 등 바이오 의약품 두 주요 사업은 식물세포 배양기술을 기반으로 하는데, 바이오에프디엔씨는 세계최초로 고주파를 적용한 식물세포 배양기술을 보유하고 있습니다.

예전 배양기술은 동물세포 혹은 식물성체 기반 플랫폼에서 배양해 단점들이 있는데, 고주파 배양기술은 안정성, 경쟁성, 효율성 면에서 장접이 있습니다.

기관 수요예측 결과

277개 기관이 참여했고 경쟁률은 74이고, 의무소유 확약률은 11.8 입니다. 2021년 평균 경쟁률이 1200대 인 것을 가만하면 경쟁이 거의 없는 수준입니다. 확약률은 경쟁률에 비해 10 대로 있는 것이 특이합니다. 의무소유 확약에 참여한 기관이 12개전체 277개로 작아 의미를 둬야 할지 의문입니다. 참고로, 바이오에프디엔씨와 같은 주에 청약이 예정된 의 경우 경쟁률은 13, 의무소유 확약률은 4.19 입니다.

공모규모는 364 억 130만 주상장일 유통가능 물량은 915 억 327만 주기존주주는 628 총지분율 기준 247 공모규모 공모 규모는 364억 130 만 주입니다. 우리 사주조합에 22억 8 만 주 배정되었고, 상장일로 부터 1년간 유통제한보호예수 설정됩니다.

롯데렌탈 관련주

1. 롯데지주 본업에 부침을 겪고 있는 호텔롯데가 최대주주이다보니, 금번 롯데렌탈 상장은 재무적 부담을 줄일 수 있는 긍정적인 기회입니다. 호텔롯데는 비상장이므로 롯데지주에 주목을 가져볼 수 있겠습니다. 이후 호텔롯데 자체도 상장 계획이 있거니와, 롯데GRS, 롯데컬처웍스, 코리아세븐, 롯데건설, 롯데글로벌로지스, 롯데홈쇼핑 등 계열사들의 상장도 예정되어 있어 긍정적입니다. 2. 롯데손해보험 금번 구주주매각으로 현금을 확보합니다.

예전 4.9의 기분을 가지고 있었고 금액으로는 597.9억원 수준으로 매입했습니다. 장부가액으로 520.8억 수준까지 떨어졌고, 금번 상장을 통해 공모가 하단 기준 800억 수준, 상단 기준 1,000억원 수준이 되다보니 매각차익까지 감안하면 지급여력기준금액도 올라가며 신용위험과 자본비율에 긍정적입니다.

롯데렌탈 장외가

롯데렌탈은 장외가가 형성되어 있지 않습니다. 전신인 KT렌탈을 롯데그룹에서 인수하며 지분들이 100 롯데 관련 회사와 투자사에 넘어갔기 때문입니다. 참고하실만한 장외가가 없는만큼 실적 기반으로 밸류에이션에 대하여 생각해보셔야겠습니다. 롯데렌탈은 작년 연결기준 수익 2.28조, 영업이득 1,643억에 순이득 448억을 기록했습니다.

자주 묻는 질문